Haya Real Estate registra unos volúmenes de transacción de 1.373 millones de euros en el primer semestre de 2022

• Debido a la evolución positiva de las ventas de REOs y la recuperación del mercado de NPLs, los volúmenes han incrementado un 10% respecto al primer semestre de 2021
• Los ingresos ascendieron a 94,1 millones de euros, situando el EBITDA ajustado en 27,4 millones de euros
• Durante el primer semestre del año, Haya Real Estate completó su proceso de refinanciación y recapitalización, con el apoyo de más del 90% de sus bonistas. La operación proporciona estabilidad financiera a largo plazo y refuerza su estructura de capital.

Madrid, 29 de agosto de 2022. Haya Real Estate ("Haya"), compañía española líder en la gestión de deuda y de activos inmobiliarios, ha presentado hoy sus resultados correspondientes al primer semestre del año 2022, alcanzando unos volúmenes de transacción de 1.373 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 10% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Este incremento se debe principalmente a las ventas de REOs, que aumentó un 20% y a la recuperación del mercado de NPLs, que también creció un 13% respecto al primer semestre de 2021. La compañía cuenta con 26.055 millones de euros en activos bajo gestión a junio de 2022.

Los ingresos han alcanzado los 94,1 millones de euros en el primer semestre de 2022, situando los resultados operativos (EBITDA ajustado) en 27,4 millones de euros (197 millones de euros y 62,7 millones de euros acumulados en los últimos 12 meses, respectivamente). La mejora de la actividad de la compañía, junto con las medidas implementadas a través del Plan de Transformación han permitido mantener un margen de EBITDA ajustado estable.

Haya ha registrado además una generación de caja de 19,8 millones de euros al final del semestre (61,3 millones de euros acumulados en los últimos 12 meses), alcanzando una posición de liquidez de 39,4 millones de euros tras la finalización del proceso de refinanciación de la compañía, que supuso la reducción de la deuda existente por valor de 55,5 millones de euros.

Perspectivas financieras y de negocio de Haya

Durante la primera parte del año, Haya ha registrado una buena evolución del negocio, a pesar de la finalización de los contratos con Unicaja y Sareb. Dicha evolución es el resultado de una sólida situación en el mercado inmobiliario español y de la mejora del mercado de NPLs.

La compañía está centrada en el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio en el mercado español del servicing, al mismo tiempo que sigue trabajando para ofrecer un servicio de máxima calidad a sus clientes. Haya ha puesto en marcha una nueva división especializada en la gestión de la deuda de pymes ante el previsible aumento de la morosidad que podría producirse en los próximos meses.

En junio, Haya completó el proceso de refinanciación y recapitalización que inició en febrero. La operación supone un hito muy importante para la compañía y ha estado apoyada por más del 90% de los bonistas. De esta manera, Haya ha eliminado el riesgo de refinanciación y ha dotado de una mayor estabilidad al negocio en el largo plazo al reforzar su estructura de capital.

La transacción implicó la amortización de los bonos antiguos y la emisión de nuevos bonos por importe de 368,4 millones de euros. Los nuevos bonos fueron emitidos por Haya Holdco 2 plc, que posee el 100% del capital social de Haya. Este proceso ha implicado la creación de una nueva estructura societaria en Reino Unido.

Enrique Dancausa, consejero delegado de Haya, ha declarado: "Los resultados de este periodo reflejan la mejora del mercado inmobiliario español. Sin duda, la finalización de nuestro proceso de refinanciación y recapitalización ha sido un hito importante que nos permitirá seguir desarrollando con éxito nuestro negocio en el largo plazo. Además, nuestra clara orientación al cliente y la excelencia en el servicio, junto con la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio, son los pilares que nos impulsan a seguir trabajando para continuar siendo uno de los principales líderes en el mercado español de servicing".

Acerca de Haya Real Estate

Haya es una de las compañías españolas líderes en la gestión de activos financieros e inmobiliarios. Gestiona activos y vehículos financieros e inmobiliarios para una amplia variedad de clientes, desde instituciones financieras hasta inversores internacionales. En total, Haya es responsable de 26.000 millones de euros en activos bajo gestión.

La oferta de productos y servicios de Haya abarca la totalidad de la cadena de valor para la gestión de los préstamos con garantía hipotecaria y los activos inmobiliarios adjudicados. Ofrece servicios de gestión de deuda, que incluye la valoración, gestión y recuperación de préstamos y la conversión de las obligaciones de los préstamos en activos inmobiliarios adjudicados, ya sean de empresas o particulares. Con relación a los activos inmobiliarios, los servicios que presta a una cartera de ~163.000 inmuebles bajo gestión abarcan un amplio abanico, que comprende su recepción, gestión, mantenimiento, valoración, así como su comercialización o venta o la gestión de arrendamientos. La completa oferta integrada de Haya de soluciones de servicing inmobiliario también incluye el asesoramiento de carteras (selección, valoración y negociación), el asesoramiento y la gestión en el desarrollo de suelo, la finalización de obras en curso, el asesoramiento especializado inmobiliario, la intermediación y la titulización.

Entre sus principales clientes se encuentran BBVA, CaixaBank y Cajamar, además de fondos institucionales como Cerberus Capital Management. Haya cuenta con ~661 profesionales, con una extensa red de ventas que cubre toda la geografía española. La Compañía ha invertido en tecnología puntera, análisis de datos y programas destinados a la eficiencia de los procesos.

Detalles de la conferencia:

Enrique Dancausa, CEO de Haya y Omar Suárez, director financiero, realizarán una conference call hoy para presentar los resultados, que se transmitirá de forma simultánea en la web a las 10.30 AM (CET)

Para acceder a la conferencia de Haya Real Estate, por favor marcar:

• España: +34 911 140 101
• Reino Unido: +44 207 194 3759
• Estados Unidos: +1 646 722 4916
• PIN: 78805095#

Adicionalmente, se podrá acceder a la conference call a través del siguiente webcast:
https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=FB3B9058-DC18-4FA9-BCF6-36EF122DB91A

Datos de contacto:

Relación con inversores:

+34 917 929 777
ir@haya.es

Medios de comunicación:
Kreab.

+34 91 702 71 70
hre@kreab.com