Haya Real Estate registra unos volúmenes de transacción de 2.737 millones de euros en 2021 y 601 millones en el primer trimestre de 2022

• Los ingresos de la Compañía fueron de 198 millones de euros en 2021, lo que ha permitido alcanzar un EBITDA ajustado de 65,3 millones en el mismo periodo
• Los activos bajo gestión se situaron en los 29.503 millones de euros en diciembre de 2021
• La Compañía ha incrementado considerablemente su posición de liquidez hasta los 117,1 millones de euros a finales del pasado año, generando un flujo de caja libre de 90,6 millones
• Haya Real Estate ha llegado a un acuerdo con la mayoría de sus bonistas (más del 95%) para llevar a cabo el proceso refinanciación y recapitalización de la Compañía, el cual proporciona estabilidad y fortalece su estructura de capital
• La Compañía también ha anunciado los resultados del primer trimestre de 2022, registrando unos ingresos de 43 millones de euros que han permitido alcanzar un EBITDA ajustado de 11,1 millones de euros

Madrid, 22 de abril de 2022. Haya Real Estate ("Haya"), Compañía española líder en la gestión de deuda y activos inmobiliarios, ha presentado hoy sus resultados correspondientes al año 2021, periodo en el que ha alcanzado unos volúmenes de transacción de 2.737 millones de euros. La cifra supone un aumento del 15% respecto a 2020 debido a la recuperación de la actividad de la Compañía y a las buenas condiciones del mercado inmobiliario. Haya cuenta con 29.503 millones de euros en activos bajo gestión a diciembre de 2021.

Los ingresos han alcanzado los 197,8 millones de euros, lo que ha situado el resultado operativo (EBITDA ajustado) en 65,3 millones de euros, con un aumento del 25% en términos interanuales. La mejora de su actividad, junto con el Plan de Transformación y las medidas de eficiencia en costes implementadas por la Compañía, han permitido mantener un margen de EBITDA ajustado del 33%.

Asimismo, Haya ha registrado un sólido flujo de caja libre de 90,6 millones de euros a finales de 2021, con un incremento del 48% respecto al año anterior, lo que ha elevado su posición de liquidez de los 54 millones de euros a cierre de 2020 hasta los 117,1 millones de euros en diciembre de 2021.

Resultados del primer trimestre de 2022

La Compañía también ha anunciado hoy los resultados correspondientes al primer trimestre de 2022, alcanzando unos volúmenes de transacción de 600,6 millones de euros. A cierre de marzo de 2022, Haya cuenta con una cifra de 28.500 millones de euros de activos bajo gestión.

Los ingresos han alcanzado la cifra de 43 millones de euros y los resultados operativos (EBITDA ajustado) han sido de 11,1 millones de euros en el primer trimestre del ejercicio.

Por otra parte, Haya ha registrado un flujo de caja libre de 14,5 millones de euros al final del periodo, consolidando su posición de liquidez de 124,8 millones de euros a 31 de marzo de 2022.

Negocio de Haya

La Compañía espera mantener su volumen de actividad durante este 2022 a pesar de la terminación de los contratos con Unicaja y Sareb, basándose en las condiciones del mercado inmobiliario y en la recuperación parcial del negocio de NPLs. La migración de estos dos contratos se ejecutará durante el primer semestre del año, ya que ambos finalizarán en junio de 2022.

Por otro lado, la cartera Jaguar -el contrato de servicing de REOs firmado con Cerberus-, comenzará a contribuir al negocio de Haya en este 2022.

Además, la Compañía ha puesto en marcha la tercera fase de su Plan de Transformación, cuyo objetivo es mejorar la competitividad de Haya y reforzar sus capacidades. Estas iniciativas incluyen nuevos enfoques comerciales, procesos transversales y una mejora en las funcionalidades informáticas.

Proceso de refinanciación y recapitalización

A cierre de marzo de 2022, Haya Real Estate ha logrado un acuerdo con más del 95% de sus bonistas para apoyar la implementación de la refinanciación de su deuda y recapitalización de la Compañía. Se trata de un hito clave que permitirá a Haya reforzar su estructura de capital. Se espera que el proceso se cierre en el segundo trimestre de 2022 con la emisión de los nuevos bonos, eliminando de esta forma el riesgo de refinanciación a corto plazo y proporcionando estabilidad al negocio.

Proceso de reestructuración laboral

Como consecuencia de la terminación de los contratos de Sareb y Unicaja que notificaron a la Compañía en diciembre de 2021 y febrero de 2022, respectivamente, Haya ha puesto en marcha un proceso de reestructuración laboral, con el objetivo de adaptar su estructura a la nueva situación y a los actuales retos del sector servicing. Durante este proceso, Haya continuará prestando un servicio de alta calidad a sus clientes.

Las conversaciones con los sindicatos ya se han iniciado y la Compañía buscará conseguir el mejor resultado para todas las partes implicadas.

Enrique Dancausa, CEO de Haya, dijo: "Los resultados financieros de 2021 reflejan la recuperación de nuestra actividad y la buena situación del mercado inmobiliario. Además, el acuerdo con nuestros bonistas refuerza la confianza en nuestro negocio, el cual se enfrenta a los actuales retos del sector. En este contexto, debemos adaptarnos y reforzar nuestras capacidades competitivas con la ayuda de nuevas iniciativas establecidas en nuestro Plan de Transformación para garantizar un servicio de máxima calidad a nuestros clientes y conseguir nuevas oportunidades de negocio en el mercado".

Acerca de Haya Real Estate

Haya es una de las Compañías españolas líderes en la gestión de activos financieros e inmobiliarios. Gestiona activos y vehículos financieros e inmobiliarios para una amplia variedad de clientes, desde instituciones financieras hasta inversores internacionales. En total, Haya es responsable de 28.500 millones de euros en activos bajo gestión a cierre de Marzo del 2022.

La oferta de productos y servicios de Haya abarca la totalidad de la cadena de valor para la gestión de los préstamos con garantía hipotecaria y los activos inmobiliarios adjudicados. Ofrece servicios de gestión de deuda, que incluye la valoración, gestión y recuperación de préstamos y la conversión de las obligaciones de los préstamos en activos inmobiliarios adjudicados, ya sean de empresas o particulares. Con relación a los activos inmobiliarios, los servicios que presta a una cartera de ~186.000 inmuebles bajo gestión abarcan un amplio abanico, que comprende su recepción, gestión, mantenimiento, valoración, así como su comercialización o venta o la gestión de arrendamientos. La completa oferta integrada de Haya de soluciones de servicing inmobiliario también incluye el asesoramiento de carteras (selección, valoración y negociación), el asesoramiento y la gestión en el desarrollo de suelo, la finalización de obras en curso, el asesoramiento especializado inmobiliario y la intermediación.

Entre sus principales clientes se encuentran BBVA, CaixaBank, Cajamar, Sareb y Unicaja, además de fondos internacionales como Cerberus Capital Management. Haya cuenta con ~831 profesionales, con una extensa red de ventas que cubre toda la geografía española. La Compañía ha invertido en tecnología puntera, análisis de datos y programas destinados a su industrialización, mayor eficiencia de los procesos y prestación del servicio, que son claves para afrontar las actuales condiciones del mercado.

Detalles sobre la conferencia de presentación de resultados

Enrique Dancausa, CEO de Haya, y Álvaro Badiola director financiero, realizarán una conference call hoy para presentar los resultados, que se transmitirá de forma simultánea en la web a las 11:00 AM (CET).

Para participar en la conferencia, por favor marque:

• España: +34 911 140 101
• Reino Unido: +44 20 7194 3759
• EEUU: +1 646 722 4916
• Código PIN: 82367448#

Adicionalmente, se podrá acceder a la conference call a través del siguiente webcast:

Datos de contacto

Relación con inversores:

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Medios de comunicación:
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