Notificación para los bonistas de €250.000.000 5,25% Senior Secured Notes con vencimiento en 2022 y €225.000.000 Floating Rate Senior Secured Notes con vencimiento en 2022 (los "Bonos")

(Fixed Rate Notes Regulation S: ISIN XS1716821779, Common Code 171682177; Rule 144A: ISIN XS1716821340, Common Code 171682134; and Floating Rate Notes Regulation S: ISIN XS1716822231, Common Code 171682223; Rule 144A: ISIN XS1716821936, Common Code 171682193 de Haya Finance 2017, S.A. (el “Emisor”)

En el contexto de la reciente transacción anunciada por BBVA, conforme a la cual BBVA ha alcanzado un acuerdo con una filial del grupo Cerberus Capital Management, L.P. para la creación de una sociedad conjunta (“Joint Venture”) de negocio inmobiliario en la cual se transferirá el negocio inmobiliario de activos adjudicados de BBVA, Haya Real Estate ha acordado firmar un acuerdo a largo plazo, en exclusiva, de servicios de “servicing” inmobiliario de la cartera inmobiliaria de la que sea titular BBVA una vez se haya ejecutado la operación (se espera que tenga lugar en el segundo semestre del año 2018).

El contrato implicaría la gestión del flujo futuro de activos inmobiliarios adjudicados de BBVA por un periodo de ocho años, con una potencial extensión de dos años adicionales. Actualmente, no hay un contrato de servicing entre Haya Real Estate y la nueva sociedad (Joint Venture) para gestionar los activos propiedad de dicha a sociedad. Se están analizando diferentes alternativas para aprovechar las capacidades en el sector de Haya Real Estate y de la sociedJoint Venturead . Cualquier avance sobre el potencial acuerdo será comunicado en los próximos meses.

Haya Real Estate, S.L.U.
01 Diciembre 2017

Esta nota de prensa contiene información sobre proyecciones futuras en relación con la posición financiera y planes de operaciones futuras en relación con Haya Real Estate. Cualquier información distinta de aquella relacionada con datos históricos debe entenderse como proyecciones futuras. Estas proyecciones futuras deben considerarse válidas únicamente a fecha de hoy y están sujetas a numerosos factores que podrían causar desviaciones respecto a dichas proyecciones futuras. Haya Real Estate no será responsable y no tendrá ninguna obligación en relación con la actualización y/o revisión de dichas proyecciones futuras (excepto en la medida en que pudiera estar legalmente obligada a ello).

Acerca de HAYA Real Estate

Haya es una de las Compañías españolas líderes en la gestión de activos financieros e inmobiliarios. Gestiona activos y vehículos financieros e inmobiliarios para una amplia variedad de clientes, desde instituciones financieras hasta inversores internacionales. En total, Haya es responsable de 26.100 millones de euros en activos bajo gestión a cierre de junio del 2022.

La oferta de productos y servicios de Haya abarca la totalidad de la cadena de valor para la gestión de los préstamos con garantía hipotecaria y los activos inmobiliarios adjudicados. Ofrece servicios de gestión de deuda, que incluye la valoración, gestión y recuperación de préstamos y la conversión de las obligaciones de los préstamos en activos inmobiliarios adjudicados, ya sean de empresas o particulares. Con relación a los activos inmobiliarios, los servicios que presta a una cartera de ~163.000 inmuebles bajo gestión abarcan un amplio abanico, que comprende su recepción, gestión, mantenimiento, valoración, así como su comercialización o venta o la gestión de arrendamientos. La completa oferta integrada de Haya de soluciones de servicing inmobiliario también incluye el asesoramiento de carteras (selección, valoración y negociación), el asesoramiento y la gestión en el desarrollo de suelo, la finalización de obras en curso, el asesoramiento especializado inmobiliario y la intermediación.

Entre sus principales clientes se encuentran BBVA, CaixaBank, Cajamar, además de fondos internacionales como Cerberus Capital Management. Haya cuenta con ~661 profesionales, con una extensa red de ventas que cubre toda la geografía española. La Compañía ha invertido en tecnología puntera, análisis de datos y programas destinados a su industrialización, mayor eficiencia de los procesos y prestación del servicio, que son claves para afrontar las actuales condiciones del mercado.

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