Notificación para los bonistas de €250.000.000 5,25% Senior Secured Notes con vencimiento en 2022
Fixed Rate Notes Regulation S: ISIN XS1716821779, Common Code 171682177, Rule 144 A: ISIN XS1716821340, Common Code 171682134; and Floating Rate Notes Regulation S: ISIN XS1716822231, Common Code 171682223, Rule 144 A: ISIN XS1716821936, Common Code 171682193 of Haya Finance 2017, S.A. (the “Issuer”)
On April 27, Haya Real Estate and Bankia have signed a novation of their previous REO management contract. This novation grants Haya the administration, management and commercialisation of Bankia’s and Bankia Habitat’s Real Estate Owned Assets (REOs), and also includes those REOs of Bankia’s recently merged entity Banco Mare Nostrum (BMN). The perimeter of the REOs that Haya will service is open (i.e., variable whereby the flow of new REOs will also be serviced by Haya).
The novated contract has a minimum duration of 10 years and includes an early termination right for Bankia and corresponding make-whole payment provisions in Haya’s benefit.
The Assets under Management (AuMs) within the initial perimeter of the contract as of May 1, 2018 consist of €5.4BN. The management of the outstanding real estate developer loans (REDs) under the previous contract will be managed directly by Bankia in the future.
In connection with the signing of this contract novation with Bankia, Haya will pay an upfront fee in the amount of €40.8MM, and a deferred payment of €66.8MM over the coming months, which it expects to finance through cash flow generated in the business.
Additionally, and with regards to an article published in the Spanish media today speculating about Sareb’s future plans with respect to the portfolio managed by Haya, we confirm the following:
Haya has not received any official notice about any change in the scope or term of our contract with Sareb. Haya works closely with Sareb in order to accelerate the speed of their recoveries according to our joint business plan, as established in our current servicing contract, which runs through December 2019.
Haya’s contract with Sareb includes certain protections for Haya in cases of different contingencies, including certain portfolio sales or terminations.
Haya Real Estate, S.A.U.
May 2018
Esta nota de prensa contiene información sobre proyecciones futuras en relación con la posición financiera y planes de operaciones futuras en relación con Haya Real Estate. Cualquier información distinta de aquella relacionada con datos históricos debe entenderse como proyecciones futuras. Estas proyecciones futuras deben considerarse válidas únicamente a fecha de hoy y están sujetas a numerosos factores que podrían causar desviaciones respecto a dichas proyecciones futuras. Haya Real Estate no será responsable y no tendrá ninguna obligación en relación con la actualización y/o revisión de dichas proyecciones futuras (excepto en la medida en que pudiera estar legalmente obligada a ello).
Acerca de HAYA Real Estate
Haya es una de las Compañías españolas líderes en la gestión de activos financieros e inmobiliarios. Gestiona activos y vehículos financieros e inmobiliarios para una amplia variedad de clientes, desde instituciones financieras hasta inversores internacionales. En total, Haya es responsable de 26.100 millones de euros en activos bajo gestión a cierre de junio del 2022.
La oferta de productos y servicios de Haya abarca la totalidad de la cadena de valor para la gestión de los préstamos con garantía hipotecaria y los activos inmobiliarios adjudicados. Ofrece servicios de gestión de deuda, que incluye la valoración, gestión y recuperación de préstamos y la conversión de las obligaciones de los préstamos en activos inmobiliarios adjudicados, ya sean de empresas o particulares. Con relación a los activos inmobiliarios, los servicios que presta a una cartera de ~163.000 inmuebles bajo gestión abarcan un amplio abanico, que comprende su recepción, gestión, mantenimiento, valoración, así como su comercialización o venta o la gestión de arrendamientos. La completa oferta integrada de Haya de soluciones de servicing inmobiliario también incluye el asesoramiento de carteras (selección, valoración y negociación), el asesoramiento y la gestión en el desarrollo de suelo, la finalización de obras en curso, el asesoramiento especializado inmobiliario y la intermediación.
Entre sus principales clientes se encuentran BBVA, CaixaBank, Cajamar, además de fondos internacionales como Cerberus Capital Management. Haya cuenta con ~661 profesionales, con una extensa red de ventas que cubre toda la geografía española. La Compañía ha invertido en tecnología puntera, análisis de datos y programas destinados a su industrialización, mayor eficiencia de los procesos y prestación del servicio, que son claves para afrontar las actuales condiciones del mercado.
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