Emisión de deuda y rating

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Emisión de deuda

El 15 de noviembre, Haya Finance 2017, S.A. emitió 475 millones de euros en bonos High Yield con un vencimiento de 5 años.

Esta emisión le otorga una estructura de capital estable y flexible para acometer futuras iniciativas de crecimiento.

Estos títulos incluyen un tramo a tipo fijo y un tramo a tipo variable.

 Tramo FijoTramo flotante
EmisorTramos fijo y flotante: Haya Finance 2017
Fecha de emisiónTramos fijo y flotante: 15/11/17
ImporteTramo fijo: 250.000.000Tramo flotante: 225.000.000
SecuritySenior Secured
CupónTramo fijo: 5,25%Tramo flotante: Euribor 3m + 5,125%
VencimientoTramos fijo y flotante: 15/11/22
Código ISINReg S: XS1716821779Reg S: XS1716822231
144A: XS1716821340144A: XS1716821936
Commom codeTramo fijo: Reg S: 171682177Tramo flotante: Reg S: 171682223
Tramo fijo: 144A: 171682134Tramo flotante: 144A: 171682193
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Rating

Haya Real State y los bonos emitidos el 15 de noviembre han recibido la siguiente calificación por parte de las agencias de rating:

 CorporativoEmisiones
 RatingPerspectivaFechaBono 2017
Moody´sCoorporativo:Rating: B3Perspectiva: EstableFecha: 6/11/17Emisiones:Bono 2017: B3
S&PCoorporativo:Rating: B-Perspectiva: EstableFecha: 6/11/17Emisiones:Bono 2017: B-
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